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2017年

人民币升值有何影响 利好五大板块(2)

2013-11-15 09:25 点击次数 :

  成本优势:公司是我国黄金行业中生产成本最低的生产商之一,也是世界同类企业生产成本最低的生产商之一,中国黄金生产企业大型矿山综合成本平均在380美元/盎司左右,公司矿产金生产成本仅为国内平均水平的76%左右,与国内同行相比较,具有明显的成本优势;2009年上半年整体毛利率为33.42%。

  2009年三季报披露,集团2009年1-9月生产矿产金锭18,078千克,毛利率71.56%(上年同期为67.26%);矿产金精矿4,604千克,毛利率50.7%(上年同期为49.12%);加工金31,854千克;铜精矿51,094吨,毛利率66.34%(上年同期为76.53%);锌锭75,648吨,毛利率16.72%(上年同期为5.4%);铁精矿841,676吨,毛利率60.22%(上年同期为82.28%);截止2009年6月30日集团公司共拥有探矿权266个,面积总计6567.36km2,共拥有采矿权43个,矿权面积119.3624km2。

  信达证券:调整紫金矿业2009的EPS至0.27元,调升2010年EPS,由0.33元至0.41元。维持紫金矿业“买入”投资评级,按2010年预测每股收益30倍PE,目标价12.30元。

  豫光金铅(600531)

  国内最大白银生产基地

  有色金属概念、预盈预增概念、稀缺资源概念、黄金股概念。

  主营优势:公司拥有装备一流的铅、银、金生产线,有一定的技术开发与创新能力,是亚洲最大的电解铅生产基地和我国最大的白银生产基地,其生产的高纯度“豫光”牌电解铅在国内电解铅质量抽检中排名第一,具性价比优势。09年中期公司电解铅实现收入134657.70万元,占当期主营业务收入的54.74%。

  投资项目进展:出资8517.39万元的10万吨再生铅项目,项目工程包括分离、熔铸两个主体工程,分离工程已于2007年3月达到预定可使用状态并暂估转入固定资产,熔铸工程本期投入3210460.96元,于2008年2月达到预定可使用状态并暂估转入固定资产。2008年3月,公司拟投资建设的8万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程,项目建设期18个月,项目投产后,可年产电解铅8.2202万吨(含铅99.98%),硫酸6万吨,次氧化锌0.8万吨(含氧化锌60%),铜浮渣4932吨(含铅72%、含铜26.11%),阳极泥1027.5吨(含金245g/t、含银122.3kg/t),电1080×104kWh(余热发电)。2009年中报披露,80kt/a熔池熔炼直接炼铅环保冶理工程进度为20.97%。

  股东优势:公司第二大股东为中国黄金集团公司,其黄金产量占全国黄金总产量的20%以上。

  拓展资源:参股25%的阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司,主要从事矿产资源勘探、采选、销售,目前处于探矿阶段;2007年7月出资800万元组建甘洛恒达矿业有限公司(占40%),该公司从事铅锌矿山的探矿、采矿、选矿及矿产品购销业务。

  信达证券:考虑库存计提部分冲回,调整豫光金铅2009年EPS至0.49元,调升2010年EPS至1.04元。维持豫光金铅“持有”投资评级。

  潮宏基(002345)春节期间销售收入同比增长80%

  商业连锁概念、次新股概念、小盘概念、高价概念、珠江三角概念、黄金股概念。

  珠宝连锁企业:公司从事高档时尚珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售,主要产品为K金珠宝首饰,核心业务是对“潮宏基”和“VENTI”两个珠宝品牌的连锁经营管理。

  品牌效应:2006年4月,公司获瑞士巴塞尔世界钟表珠宝展览会的邀请,代表中国珠宝首饰企业向世界演绎了一场题为“紫气东来”的东方珠宝秀,成为首家登上世界最顶级时尚珠宝展会舞台的亚洲珠宝首饰企业。此外,通过与DTC、PGI、WGC三大行业组织开展合作等举措,公司“潮宏基”品牌凭借其神秘古老的中国文化元素和独特的原创设计风格,已得到国际珠宝界的充分肯定。公司2008年自营店销售收入中16%以上来自老顾客,为公司持续发展提供了有力保障。

  行业前景:我国珠宝首饰行业是朝阳行业。未来几年,我国的珠宝首饰市场将继续保持每年15%以上的增长,其中以K金珠宝首饰为主的时尚珠宝首饰将保持20%以上的增长。市场将进一步细分,品牌将成为珠宝首饰企业与竞争对手拉开差距的关键。

  国金证券:春节期间销售收入同比增长80%,全年业绩值得期待,维持“买入”评级。

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(责任编辑:coco)
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